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做好理财替代 打造低波动、收益稳定的“固收+”:做好理财替代 打造低波动、收益稳定的“固收+”

点击: 2020/05/06 10:07:08

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    “低波动、低回撤、追求稳健收益”的“固收+”品种是近两年基金公司布局的焦点。鹏华基金固定收益总部专户债券投资部总经理张佳表示,自2017年底以来,在公司主管固收副总裁韩亚庆的带领下,鹏华固收团队着力打造可承接银行理财资金的“固收+”产品,用两年实打实的表现、成熟的投资方案及出色的风险控制能力证明了自己的价值。目前此类资管产品在机构及零售端均有布局,获得投资者的信赖。

    张佳表示,运作好一只“固收+”产品并不容易,需在大类资产中做精细化布局,多方面严格控制回撤。对于2020年,他认为债券市场及权益市场都会有一定的投资机会。

    打造低波动、收益稳定的“固收+”

    张佳拥有14年金融证券从业经历,在大类资产配置及债券、权益投资上拥有丰富的投资经验。自2015年7月加盟鹏华基金,张佳主要负责私募投资业务,目前他及其团队管理的“固收+”产品受益于理财替代的需求爆发,备受机构投资者及个人高净值客户的青睐。

    “相较传统的固收团队,我们在固定收益总部的统筹管理下,既分享团队共同决策的智慧,也更明确界定每一位投资人员的责任。在团队分工上,对于一个‘固收+’产品,我们会采取双投资经理制,除了我本人以权益投资为主,团队中其他成员张锦成、杨雅洁、汪坤等更多专注债券投资,通过专业化分工,精细化进行投资管理。此外,我们团队也有专注宏观研究、策略研究及行业比较研究的专业人士,将自上而下及自下而上的理念结合得更好。”他说。

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